Τράπεζα Πειραιώς: Στο 6,125% έκλεισε το κουπόνι του ομολόγου ΑΤ1 - Υπερκάλυψη πάνω από 5 φορές

Εισαγωγή

Μεγάλη ζήτηση εκδηλώθηκε στην νέα έξοδο της Τράπεζας Πειραιώς στις αγορές, μέσω έκδοσης ομολόγου AT1 με το οποίο άντλησε 600 εκατ. ευρώ.

Χωρίς Διαφημίσεις

Συγγραφέας - Εμφάνιση στην Αρχική

Body

Συγκεκριμένα, οι προσφορές που υποβλήθηκαν ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά περισσότερο από πέντε φορές.

Σε αυτό το πλαίσιο, η απόδοση της έκδοσης συμπιέστηκε αισθητά στο 6,125% από το επίπεδο πέριξ του 6,5% της αρχικής τιμολόγησης (IPT).

Το κουπόνι παραμένει σταθερό στην επταετία και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται.

Ανάδοχοι είναι οι Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan, Morgan Stanley, UBS και BNP Paribas.

Τα έσοδα της έκδοσης θα χρησιμοποιηθούν σε γενικούς τομείς χρηματοδότησης του ομίλου, για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και των κεφαλαιακών δεικτών, ενώ μέρος ενδέχεται να χρησιμοποιηθεί στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενης έκδοσης Tier I ύψους 600 εκατ. ευρώ.