Εισαγωγή
Ξεπέρασαν τα 5,6 δισ. ευρώ οι προσφορές για το Tier 2 ομόλογο της Eurobank, το οποίο έχει διάρκεια 11,25 έτη (29 Απριλίου 2037) και δυνατότητα ανάκλησης στα 6,25 χρόνια (29 Απριλίου 2032). Η τράπεζα στοχεύει να αντλήσει 400 εκατ. ευρώ από την έκδοση (no-grow).
Χωρίς Διαφημίσεις
0
Συγγραφέας - Εμφάνιση στην Αρχική
1
Body
Επίσης, το επιτόκιο διαμορφώνεται στις 160 μονάδες πάνω από το mid swap, χαμηλότερα από το guidance που έδειχνε 170 μονάδες bps.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Ba1 από τη Moody’s, ενώ η ίδια η τράπεζα έχει αξιολόγηση Baa1 με σταθερές προοπτικές από τη Moody’s, BBB- και σταθερές προοπτικές από την S&P, BBB- και θετικές προοπτικές από τη Fitch και BBB με θετικές προοπτικές από την DBRS.
Σημειώνεται ότι ως Joint Bookrunners λειτούργησαν οι BofA Securities, Citi, J.P. Morgan, Santander και UBS.
Tags
Κεντρική Φωτογραφία
Κατηγορία
Υπέρτιτλος να είναι στον τίτλο
0