Ειδικότερα, το βιβλίο του ομολόγου έκλεισε με προσφορές που ξεπέρασαν τα 4,5 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας δηλαδή την έκδοση κατά περισσότερο από εννιά φορές.
Η ισχυρή ζήτηση συμπίεσε αισθητά και την τιμολόγηση της έκδοσης, η οποία έκλεισε στο Mid Swap +90 μονάδες βάσης (περί του 2,88%) από τις αρχικές σκέψεις τιμολόγησης (IPT) στην περιοχή του Mid Swap +125 μ.β. (περί του 3,34%).
Σημειώνεται ότι η έκδοση θα έχει σταθερό επιτόκιο που θα καταβάλλεται ετησίως μέχρι την 7η Ιουλίου 2027, ενώ μετά από αυτήν την ημερομηνία το επιτόκιο θα προσαρμόζεται με βάση το 1ετές περιθώριο MS+ (χωρίς αύξηση επιτοκίου).
Η Eurobank θα έχει δυνατότητα εξόφλησης νωρίτερα, στις 7 Ιουλίου 2027, εφόσον το επιθυμεί, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς και τις χρηματοδοτικές της ανάγκες.
Το ομόλογο αναμένεται να αξιολογηθεί με Baa1 από την Moody’s, με BBB- από την S&P και με BBB- από την Fitch.
Ανάδοχοι της έκδοσης ήταν οι Deutsche Bank, IMI - Intesa Sanpaolo, Jefferies, Santander και Société Générale.
